从事理财需要考什么证(转行理财规划师工作考什么证书比较合适)

国内居民储蓄超过10万亿元。据专业理财网站调查，78%的受访者需要理财服务；超过50%的人愿意为理财服务支付费用。未来10年，中国个人理财市场将以年均30%的速度快速增长，成为继美国、日本和德国之后个人理财市场潜力巨大的国家。据专家介绍，根据1名理财规划师服务100人的估计，国内理财规划师的差距至少为10万人。20世纪90年代初，金融管理对普通市民来说仍然是一个奇怪的词。随着我国个人财富的不断增长，人们对金融管理的需求越来越强烈，专业的金融规划师迅速串红。就像律师、分析师、会计师和心理学家一样，他们利用自己的专业金融知识为我们提供金融规划服务。

财务规划师的收入分为财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务后的收入份额三部分。国内专业理财规划师的年薪应在10万元至100万元之间。转型机会：金融规划师不仅可以在保险、证券、银行金融等领域展示自己的技能，还可以向管理和财务方向发展。金融规划师在现代社会中扮演着非常重要的角色，是一种专门为人们提供投资建议并获得工资的人。

财务规划师具体做什么？

财务规划师的职责分为以下几点：

1.对客户进行全面的资金评估。

2.分析客户的资金状况。

3.找出资金缺口。

4.根据个人不同的成长阶段和风险偏好，制定合理的资金分配方案，向客户推荐投资方向。

一般来说，财务规划师的工作是为客户提供财务管理服务，利用专业知识为客户制定合理的投资计划和资金分配计划。

因此，如果你想从事金融规划行业，你应该有专业的金融规划知识，现在一些金融证书课程可以提高想从事金融规划的朋友的金融规划能力。比如RFP证书。

与国内其他理财证书相比，RFP更注重理论在现实中的应用，更实用。RFP拥有完善的知识体系，包括财务规划原则、投资规划、保险和退休规划、税收和财产规划、儿童教育和住房规划、法律智慧、企业财务规划七个模块和不同行业的实际实践课程，涵盖产品、法律、税收、投资、保险、遗产规划等，全面覆盖专业财务规划师为客户提供财务规划所需的知识。学习结束后，可以帮助学生系统地掌握财务规划中涉及的各个环节，根据不同客户群体的需要定制自己的产品，真正帮助客户实现财产保存、增值、保存的功能。

如今，金融行业的从业者（包括银行、保险和投资行业）通常会考虑获得金融管理的执业证书RFP，因为这个证书也是国家认可的，根据目前理财行业的需要，RFP证书的内容将更加全面，无论是银行还是其他金融机构的从业者，都适合提高工作场所的竞争力。

什么是RFP?

RFP(RegisteredFinancial
Planner)，全称美国注册财务规划师，是美国注册财务规划师协会特许的全球国际专业认证资格。截至2016年底，全球持有人超过6.8万，中国大陆持有人超过3万，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书

RFP学什么?

RFP内容是综合财务规划，涵盖更全面，生产相对较高，因为它更注重理论基础上的实践，学习内容是基本财务规划、投资规划、保险和退休规划、税务和遗产规划、高级财务规划、法律智慧、企业财务规划。

RFP课程设置优势

RFP它为帮助个人/家庭实现财务目标提供了解决方案，客户的财务计划分为：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产继承、资产保全、税务规划等，RFP以此为基础的课程设置。

RFP有七个课程体系，财务规划原则是帮助你掌握基本的财务概念；投资规划、保险和退休规划、税务和财产规划、儿童教育和住房规划、法律智慧、企业财务规划，是解决特殊财务目标，财务规划实际操作指导，是系统整合上述所有特殊规划，因为家庭财务目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑是符合客户理财目标的逻辑，是一个非常系统和专业的内容。可靠的金融培训专家

RFP适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方金融公司等金融相关行业的专业人士；对金融业感兴趣

RFP适用于人群理财高端证书
搭配高端人脉RFP是资金去向，即资金使用端证书，关注个人/家庭理财，适用于所有与家庭或个人打交道的金融从业者，如银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等。

拥有RFP资格，能从事什么样的工作？

拥有RFP资格，能从事什么样的工作？

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业和金融相关行业都有RFP认证的个人理财规划师需求量很大。具有RFP资格认证人员可以作为个人理财规划师为所在机构的客户提供个人理财服务。

在国内，RFP广泛分布在各类理财机构。RFP银行、保险、证券、基金、债券
、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可以从事投资业务和投资管理业务，以及与律师有关的业务。

RFP含金量如何？

目前，世界上有15个国家和地区RFPI协会机构。自2005年引进中国大陆以来，政府、企业和学生系，得到了政府、企业和学生的大力推广和认可。

同时，RFP该证书已正式纳入国家财经金融专业人才培养项目。在全球，RFP已成为众多金融机构人才培养的重要标准。中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行等大型国内银行都将是太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司RFP作为人才培养和培养的标准。此外，企业招聘时，也会RFP平安人寿、东亚银行、浦发银行等衡量因素。

RFP证书价值

就个人身份而言，RFP是个人品牌和专业身份的象征。

在学习内容方面，RFP是解决客户财务规划问题的法宝。RFP既涵盖了普通投资者关注的投资、增值、保值、资产教育等内容，又涵盖了高净值客户关注的宏观、法律、税收、遗产、资产教育、养老等内容。面对客户规划问题，RFP持证人可以自信、冷静地应对，实现目标。

就机构认可而言，目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系中，如部分中国银行分行，持有发票和证书可以报销学习费用；诺亚财富等三方财富机构是金融顾问晋升的标准；在保险体系中，如大童、明亚、永达理、太平洋保险等机构是人才招聘和培训的可选标准；在2019年深圳国家税务局等事业单位，优先录取奖励项目。可靠的金融培训专家

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