从事保险考试什么证书比较好，保险从业人员能考什么证书？

本文讨论了一些从事保险考试的研究，从业人员基本资格证书展览证书保险评估人、经纪人资格证书、展览证书保险评估人、经纪人资格证书、保险经纪人是终身学习职业，法律没有明确规定禁止外国人在中国从事保险行业。同时也会对保险从业人员能考什么证进行相关阐述！

本文目录清单：

1、如何快速学习转型保险经纪人？

2、从事保险业需要什么证书？

3、从事保险业需要什么证书？

一、如何快速学习转型保险经纪人？

许多转行经纪人都会面临这个问题，经纪人学习量很大。首先，经纪公司的产品很多，规模很大，产品学习工作量很大，几乎每种产品至少5种，有些类型如严重疾病储蓄保险有几十种学习，其次是产品，如保险法以外的产品，如保险法、单利复利和金融知识。因此，许多新人会觉得学习强度就像高三。

成功的经纪人有不同的特点，但一个共同的特点是专业。

成功的经纪人有不同的特点，但一个共同的特点是专业。由于依赖关系，热情可能会得到一两个客户，但长期积累必须依赖于专业。那新人如何快速学习，从小白迅速转变为专业经纪人呢？

我自己也是小白转型，是那些专业成长迅速的人。今天，我将分享一些我总结的方法。

一.疯狂输入

每个新人刚进入这个行业，都会进入一个快速学习和积累的阶段。这个阶段有点孤独。他们需要学习大量的基础知识，并在未来的展览行业中慢慢吸收和消化学习。因此，一方面，他们应该在进入这个行业前三个月投入大量的时间来学习，另一方面，他们也应该掌握方法。

1.基础学习，一定要做笔记。对于新人来说，我会首先要求他们下载一个幕布软件，因为新人首先要接受公司提供的一系列学习课程，如新人班、衔接培训、团队培训等。如果只听训练，以后基本就忘了，一定要记脑图笔记，一是加深学习印象，二是方便查看。

2.对比学习法，这是我们团队要求新人做的基本功，为了应对这么多的产品。因为没有比较，没有伤害，这么多产品有什么区别？为什么不推荐A？B,C适合儿童，D适合养老。自从我开始工作以来，我可能做了数百个比较表，产品更新，我们的比较表将更新。

对比我做的重疾险

很多客户说，越了解你推荐的产品，就越觉得适合我。这是因为背后做了很多努力。每个产品推荐的背后都有无数产品比较的结论。

3.荣誉学习法，这也是我的小经验。做了保险经纪人之后，我先后考了AFP证书，CFP证书，CICE高级寿险规划师(考了十几门)、基金资格证等。通过研究学习有一个好处。一方面，这类考试的学习非常系统，可以系统地梳理自己的知识。此外，研究将使学习更有动力和考试deadline，学习的效率非常高。最后，有了证书，还是可以晒晒的。在小小的得瑟下，虚荣心得到了小小的满足。

当然，这也会让客户知道你的认真和坚持。只有把保险经纪人当成事业的人，才会花钱学习。因此，我会鼓励我的团队成员进行研究。下班后，我每年都要给自己一个证书，每年都要进步一点。

4.在业余时间学习方法。现在有很多零碎的学习片段，比如开车、排队在核酸路上排队，比如睡觉前，你可以使用它们，阅读科普文章，学习课程或阅读书籍。

二.输出是王道

以上输入是基础，输入的结果是输出。因此，从学习开始，我们必须有意识地输出。我们团队的特点是自媒体展业。这是自信的。一方面，我们的团队更注重专业知识的学习和输出的基础。第二，我们有很多自媒体展览的成功和路径。

第一个输出平台是朋友圈。每天都要保证朋友圈的输出，因为朋友圈是我们的第二张名片。一方面是给客户传递一些保险知识，另一方面是让客户看到你的工作状态。毕竟在这个行业，客户最担心的是一时脑热，三分钟热后退出。所以，我一直在努力让你的客户放心。

输出的第二平台可以根据自己的偏好选择，视频号，小红书，豆瓣等。一方面，这种平台的输出是客户获取的，另一方面，输出过程本身就是对我们输入的测试。

这类平台的输出是费曼学习法的最佳实践。听了这么多课，很多伙伴还是做不好保险。其实他们并没有真正理解。如果他们想真正理解，那就是教别人，录视频，写文章。

我的输出数据

三.顾客是最好的老师

有太多的保险细节，我们经常认为我们足够专业，但客户的问题是相似的，但也很奇怪。但当客户问问题时，他们知道自己的缺点在哪里。

这一不足的总结至关重要。之前客户问我X公司高端医疗移民的问题，我没有回答。我告诉客户，我会回去检查并实施。这种实施并不是问X公司保单迁移的问题。我会整理市场上所有高端医疗保单迁移的问题，下次不会遇到类似的问题。

同样，这种方法也适用于其他学习。比如新人说，客户问我，年金险的死亡责任A和B有什么区别，他们没有研究。所以我建议它，除了AB总结一下市场上热销产品的死亡责任。

通过客户提问发现问题，系统整理升级，可以帮助我们快速专业。

四.终身学习

由于我们行业的产品更新，规则更新过快，保险经纪人是一个终身学习的职业。如果你几周不学习，你就不再处于状态。如果你几个月不学习，你会发现有点脱节。所以我会告诉新人，如果这个行业真的想躺着赚钱，除了公司已经有几百个团队的创始人，其他人都在努力学习。

也许很多人会觉得很苦，不是。如果你对这份工作有足够的热情，学习这些知识对我们来说太有趣了。我记得我刚当经纪人，对阅读、写文章、比较条款着迷。终身学习也是不可避免的，因为当你从这份工作中得到足够的积极反馈时，这些学习就像呼吸一样自然和快乐。

如果你也喜欢这种工作状态，欢迎你和我谈谈。

二、

从事保险业需要什么证书？

其实要说保险业的证书，《RFP对于刚入行保险或已在保险行业工作几年的人来说，证书可以算是一张值得考试的证书。一考三证，《RFP中英文证书及《PFT专业水平人才证书，为财务管理专业能力背书。

RFP有七门课程：基础财务规划、投资规划、保险、退休规划、税务、遗产规划、综合财务规划。

第一个基本的财务规划是帮助你掌握基本的财务概念、投资规划、保险和退休规划、税收和遗产规划，是分别解决特殊的财务目标，第五门课程综合财务规划，是系统地整合上述所有特殊规划，因为家庭财务目标一般不止一个，需要系统地掌握。所以，RFP课程设计的逻辑是符合客户理财目标的逻辑，是一个非常系统和专业的内容。

扩展资料

一、保险业的发展现状和未来趋势

发展现状：保险已成为现代经济和社会风险管理的重要手段，成为现代金融体系和社会保障体系的重要组成部分。

未来趋势:在发达国家，保险已经渗透到社会生产生活的各个层面，为人们提供从摇篮到坟墓的保险服务。

保险在现代经济社会中发挥着越来越重要的作用
（1）保险业是现代经济的重要产业
（2）保险业是现代金融业的重要支柱
保险业与银行业业一起，保险业共同构成了现代金融业的三大支柱。
(3)保险是社会风险管理的重要手段

从发展趋势来看，保险业将在全球风险管理体系中发挥更重要的作用。

(4)保险业是社会保障体系的重要组成部分

三是我国保险业改革发展的基本情况

我国保险业发展时间不长，但发展速度惊人。中国保险业作为一个日出产业，正处于快速增长期，业务扩张非常快。此外，随着外国保险公司的涌入、行业的繁荣、市场实体的增加、人口红利期的到来、投资和金融理念的更新，保险业也越来越受到关注。

三、

从事保险业需要什么证书？

外国人能在中国从事保险业吗？需要什么资格？这取决于你想申请什么职位。如果你是精算师，你需要精算师证书。如果是申请代理人，也就是业务员，首先要拿到保险代理人资格证。然后申请你最喜欢的保险公司，公司会给你一个展览证书，你可以从事保险代理。法律没有明确规定禁止外国人在中国从事保险业。法律上有一句名词不禁止的都是合法的。外国人也可以在中国从事保险业。如果是保险代理人，所需资质相对较低，中国保监会规定，申请资格证书的人只需要初中以上学历。从业人员基本资格b证书
展览证书保险公估人、经纪人资格证书。取得保险经纪人基本资格的条件:(1)高中以上学历；
(2)参加保险经纪基本资格考试，成绩合格；(3)具有完全民事行为能力；(4)性格好，适合保险经纪。
有下列情形之一的，不得颁发《保险经纪人基本资格证书》:(一)被判处刑罚，执行期满5年以上；
（2）因欺诈等不诚实行为受到行政处罚不满3年；（3）金融监管机构宣布在一定期限内禁止行业，禁止期限仍未届满。需要
保险从业人员资格证书，在哪家公司工作，就去这家公司换取展业证。
也可以去保险公司参加培训后集体考试(资格证)

外国人暂时没有规定，也就是说暂时不能

除非有长期国内居留权

从业人员基本资格证书展业证书保险公估人、经纪人资格证书。

取得保险经纪人基本资格的条件:(1)高中以上学历；
(2)参加保险经纪基本资格考试，成绩合格；(3)具有完全民事行为能力；(4)性格好，适合保险经纪。

有下列情形之一的，不得颁发《保险经纪人基本资格证书》:(一)被判处刑罚，执行期满5年以上；
（2）因欺诈等不诚实行为受到行政处罚不满3年；（3）金融监管机构宣布在一定期限内禁止行业，禁止期限仍未届满。

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