金融策划师助理金融策划师证书样本(如何选择金融规划师RFP、CFP、AFP三大理财证)

如何选择理财规划师？RFP、CFP、AFP三大理财证书

上海金程教育培训有限公司运营专员

理财市场的繁荣对理财规划师的需求日益强烈，理财规划师认证应运而生。2003年，各种理财证书考试开始火爆，包括CFP、AFP、RFP……等等，面对这么多的财务证书，许多员工不知道，更不用说普通投资者了。为了让您更好地区分这些证书，小边分别为您介绍，我希望申请财务管理人员参考。

1、CFP

CFP(CertifiedFinancialPlanner)国际金融理财规划师是金融服务领域最权威的个人理财专业资格。

CFP资格认证制度最早是在美国，上个世纪的六十年代，成立了美国CFP后来，通过与各国的唯一授权，标准委员会允许授权机构实现教育、考试、经验和职业道德4E当地金融理财规划师颁发标准CFP国际金融管理标准委员会是金融机构教育培训认证诞生时间最早的组织，至今已有40多年的历史。

2002年中国开始引进CFP职业证书的认证，CFP资格考试涵盖106门学科。CFP需要通过教育、考试、经验、职业道德等方面的考核CFP证书。

2、AFP

AFP金融理财规划师资格认证CFP资格认证的第一阶段。CFP获得证书相对困难，不符合国内金融人员的需要，因此会出现AFP这个简版CFP证书”。

与CFP相比，AFP考核要求相对不那么严格，但也需要达到4E”即教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)相关资格认证只有在标准后才能获得。

AFP和CFP都是行业认可度较高的理财证书，但无论是AFP还是CFP考证人多为银行从业人员。

在早期，这两种证书几乎已经成为银行工作人员获得的证书，但随着国内金融市场的蓬勃发展，这两种证书确实相对困难。获得这两种证书的从业人员开始减少，银行也开始取消这一严格要求。

如今，金融行业的从业者（包括银行、保险和投资行业）通常会考虑获得金融管理的执业证书CHFP，因为这个证书也是国家认可的，不逊色于CFP根据目前理财行业的需要，CHFP证书的内容将更加全面，无论是银行还是其他金融机构的从业者，都适合提高工作场所的竞争力。

3、RFP

RFP美国注册财务规划师协会证书(RFPI)它于1983年推出，并在全球范围内获得了广泛认可的获得广泛认可。RFP该证书已正式纳入国家财经金融专业人才培养项目。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP国家金融人才工程委员会证书。RFP考试结束后，你可以申请双证书，其中RFP证书可在美国注册财务规划师协会官网查询，专业人才水平证书可在量化专业委员会官网查询。点击下面的卡片查看更多信息RFP免费领取证书详情RFP实践试听课程

RFP中英文证书量化专业委员会证书样式

RFP内容是综合财务规划，涵盖更全面，生产相对较高，因为它更注重理论基础上的实践、财务证书和课程，主要有两点，一点是证书本身，另一点是证书衍生的价值。从学习后延伸的学习机会和改进机会来看，RFP更落地，更务实。

系统学习五大课程体系

基本财务规划、投资规划、保险和退休规划、税收和遗产规划、高级财务规划。

准确提高七大实用能力

多种就业选择无忧

RFP它为帮助个人/家庭实现财务目标提供了解决方案，而客户的财务计划类别无非是：金融规划师助理金融规划师证书样本

资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产继承、资产保全、税收筹划等。RFP以此为基础的课程设置。

RFP有五门课程，第一个基本财务规划，是帮助你掌握基本财务概念、投资规划、保险和退休规划、税务和遗产规划，是分别解决特殊财务目标，第五门课程综合财务规划，是系统整合上述所有特殊规划，因为家庭财务目标一般不止一个，需要系统掌握。RFP课程设计的逻辑是符合客户理财目标的逻辑，是一个非常系统和专业的内容。

目前在全球，RFP它已成为许多金融机构人才培训的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平洋人寿保险公司、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行RFP作为人才培养和培养的标准。此外，在招聘企业时，还将招聘企业RFP平安人寿、东亚银行、上海浦东发展银行等衡量因素。点击下面的卡片查看更多信息RFP免费领取证书详情RFP实践试听课程